ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה

אל תשאירו את הטיפול בפנסיה שלכם ביד הגורל !

העלייה המתמשכת והמבורכת בתוחלת החיים בישראל ובעולם דורשת מאתנו לפעול כבר היום להגדלת החסכון לפנסיה, על מנת שבתקופת הפרישה נחיה בכבוד ונהנה מפירות עמלנו.

דרכים יעילות להגדלת החיסכון הפנסיוני

הגדלת הפקדות – הגדלת ההפקדות בתכניות הפנסיוניות
הקטנת דמי ניהול – הקטנת דמי הניהול שאתם משלמים לגופים שמנהלים את כספי החסכון הפנסיוני
השקעת כספים – השקעת כספי החסכון הפנסיוני באפיקי השקעה ברמת סיכון שמתאימה לכם בכדי שיניבו תשואה מירבית
ייעוץ פנסיוני – ייעוץ מקצועי על ידי יועץ פנסיוני מורשה לפני הגיעכם לגיל פרישה, יאפשר לכם לדעת את מידת מוכנותכם הכלכלית לתקופה שלאחר הפרישה ממעגל העבודה ויעניק לכם עצות וכלים לשיפור ומיקסום מוכנותכם לתקופת הפנסיה בכדי להבטיח לכם ולמשפחתכם עתיד כלכלי בטוח ללא דאגות

היעוץ הפנסיוני כולל

  • בחינה של הצרכים שלכם בגיל הפרישה (הכנסה שוטפת, סכומים חד פעמיים), לרבות ביטוחים נדרשים עד לפרישה ובפרישה
  • מיפוי של הנכסים ההוניים והקצבתיים בתיק הפנסיוני שלכם והביטוחים הקיימים בתיק הביטוח שלכם
  • ביצוע התאמה של הנכסים הפנסיוניים לצרכים שלכם בגיל הפרישה, על מנת לקבוע את רמת החיים האפשרית לכם בפרישה
  • בחינת השפעות המס על נכסיכם וגיבוש פתרונות מס אופטימליים עבורכם
  • הכנת דו"ח ייעוץ פנסיוני עבורכם, שכולל המלצות והנחיות ליישום אותו תקבלו בליווי הסברים
  • בחינת דמי הניהול והתשואות בתיק הפנסיוני שלכם

למה אתם מחכים? הזמינו ייעוץ פנסיוני למען עתיד שקט ובטוח יותר

קבלו את ההצעה המשתלמת ביותר לייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה

נציגו יחזרו אליכם תוך 24 שעות!

סגירת תפריט
דילוג לתוכן