תכנון פיננסי

תכנון פיננסי הינו תהליך מקיף ומקצועי בליווי של מתכנן פיננסי מוסמך (CFP), שמטרתו להבטיח לכם עתיד כלכלי בטוח וללא דאגות. התהליך יאפשר לכם בסופו של דבר לחיות את החיים שאתם רוצים לחיות, להגן על משפחתכם בפני "ההפתעות" לא נעימות שהחיים מתקילים אותנו בהן ולהעניק למשפחתכם את שברצונכם וביכולתכם להעניק לה.

מטרות התכנון הפיננסי

  • ניתוח מעמיק של הצרכים הכלכליים שלכם בהווה ובעתיד
  • ריכוז המידע אודות הנכסים שצברתם ושתצברו עד גיל הפרישה
  • התחייבויות, מטרות וההעדפות שלכם עד לגיל הפרישה ולאחריו.
  • בנית תכנית פיננסית ממוקדת ויעילה עבורכם על בסיס המידע שנאסף ונותח
  • הצגת התכנית הפיננסית בפניכם ע"י המתכנן הפיננסי בליווי הסברים ומסירתה לידיכם
  • ליווי אישי ע"י המתכנן הפיננסי ביישום בפועל של השינויים עליהם המליץ בתכנית
  • ליווי אישי ע"י המתכנן הפיננסי בעדכון התכנית בכל השינויים בעתיד במצבכם האישי, התעסוקתי או בסביבה הכלכלית

מדוע תכנון פיננסי חשוב כל כך?

בכל שלבי חיינו הבוגרים – מהכניסה למעגל העבודה ועד לפרישה – אנו נדרשים לקבל החלטות כלכליות או זקוקים לפתרונות פיננסיים בנושאים חשובים, כגון: רכישת דירה, חינוך הילדים, בריאות, חסכון פנסיוני, השקעות, ביטוחים, רכישת רכב, אירועים משפחתיים, חופשות
משפחתיות, עזרה לילדים ועוד.
חשוב לבצע תכנון פיננסי בעזרת איש מקצוע איכותי ומנוסה על מנת להבטיח שנקבל בזמן את ההחלטות הנכונות, שימנעו מאתנו טעויות,
יחסכו לנו כספים רבים ויכינו אותנו ואת משפחתנו בצורה טובה לעתיד כלכלי בטוח וללא דאגות!

למה אתם מחכים? הזמינו עוד היום תכנון פיננסי, כדי שתהיו בטוחים שאתם על הנתיב הנכון לעתיד כלכלי בטוח ורגוע וללא דאגות.

קבלו את ההצעה המשתלמת ביותר לתכנון פיננסי

נציגו יחזרו אליכם תוך 24 שעות!

סגירת תפריט
דילוג לתוכן