לאחר שקיבלתם מידע עליכם לברר מה מצב הפנסיה שלכם כיום והאם היא אכן מאפשרת לכם לחיות בכבוד ובהתאם לצרכיכם.
לא זוכרים או לא יודעים אם יש לכם כסף באחד מהגופים הפיננסיים?
משרד האוצר העמיד לרשות כל סוכני הביטוח מסלקה פנסיונית אשר ביכולתה לאתר את כל נתוני הביטוח. המסלקה הפנסיונית מרכזת את כל המידע הביטוחי, ומספקת ללקוח אחת ולתמיד תמונת מצב אמיתית בנוגע לביטוחים שלו (גמל) בעבר ובהווה, כמו גם לפנסיה הצפויה לו.
מי מרוויח מהמסלקה הפנסיונית?
המרוויחים הישירים הם לקוחותיהם של סוכנים המשתמשים במסלקה.
איתור המידע באמצעות המסלקה תאפשר ניפוי ביטוחים מיותרים או כפולים בד בבד עם שיקוף אמיתי של מצב הביטוח והלימתו לצרכים הביטוחים העתידיים שלכם. אולם, בניגוד לסעיף הקודם המפנה אתכם לאתר, כאן חלה עליכם החובה לפנות לסוכן הביטוח שלכם ולקוות שגם הוא מרכז את כל הנתונים באמצעות המסלקה הפנסיונית. לאחר קבלת המידע ניתן יהיה לבצע התאמות ושינויים בביטוחים על מנת להיטיב את התמונה הביטוחית שלכם ולהתאימה לצרכיכם האמיתיים.
